Laporan terbaru WSTS (World Semiconductor Trade Statistics Organization) meramalkan bahawa hasil industri semikonduktor dunia akan mencapai 552.96 bilion dolar AS pada 2021, peningkatan sebanyak 25.6% tahun ke tahun, daripada jangkaan kadar pertumbuhan 8.4% pada awal tahun kepada 25.6%. Walau bagaimanapun, pada tahun 2021, industri semikonduktor, yang telah menyanyi sepanjang jalan, juga mengalami pasang surut kekurangan cip, kenaikan harga pembekal dan pengembangan pengeluaran gergasi.
Ramai orang dalam industri berkata dalam temu bual dengan wartawan dari China Business News bahawa pada 2021, industri litar bersepadu global akan terus berada dalam dilema kapasiti pengeluaran huluan yang tidak mencukupi dan bekalan hiliran yang tidak mencukupi. Walaupun syarikat semikonduktor global terus mengembangkan pengeluaran dan kapasiti mereka, mereka masih bukan dalam jangka pendek. Melihatkan kedatangan titik infleksi keseimbangan penawaran dan permintaan.
Teras yang hilang menjadi tema utama
& quot;kekurangan teras" bermula pada separuh kedua 2020 dan berlangsung sehingga 2021. Ia telah menjadi dilema terbesar yang dihadapi oleh industri semikonduktor pada masa ini.
Didorong oleh pembangunan 5G, AI (kecerdasan buatan), pemanduan autonomi, dan industri elektronik pengguna, pertumbuhan pesat pasaran semikonduktor telah menjadikan kapasiti faundri global sentiasa kekurangan bekalan, dan kekurangan cip semakin bertambah. Penyelidikan terbaru oleh agensi analisis pasaran Susquehanna Financial Group menunjukkan bahawa kitaran penghantaran cip akan dilanjutkan kepada 22.3 minggu sekali lagi pada November 2021. Antaranya, masa penghantaran cip pengurusan kuasa dan cip mikropengawal telah meningkat dengan ketara, dan tekanan bekalan banyak produk akan diluluskan kepada 2022. tahun.
Rantaian bekalan yang ketat telah menyebabkan surat kenaikan harga dalam industri semikonduktor menjadi"terbang ke seluruh langit". Daripada pengeluar faundri huluan, pengeluar pembungkusan dan ujian kepada Renesas, NXP, STMicroelectronics dan pengeluar cip lain semuanya mengeluarkan notis kenaikan harga.
Kekurangan teras juga mengehadkan perkembangan pesat industri pada tahap tertentu. Sebagai contoh, dalam bidang cip telefon mudah alih, data agensi penyelidikan pasaran Canalys menunjukkan bahawa pada suku ketiga 2021, disebabkan kekurangan cip dan komponen lain, pembekal tidak dapat memenuhi permintaan pelanggan untuk peralatan. Penghantaran telefon pintar global jatuh sebanyak 6%.
Apple, Samsung dan pengeluar telefon bimbit lain tidak terlepas. Ketua Pegawai Eksekutif Apple Tim Cook secara terang-terangan berkata bahawa disebabkan oleh wabak itu, kekurangan pengeluar cip' bekalan akan menyebabkan Apple kehilangan $6 bilion pada suku keempat fiskal 2021. Dianggarkan kerugian tahunan Apple' akan melebihi 10 bilion dolar AS.
Dalam pusingan kekurangan teras ini, industri automotif telah terjejas terutamanya. Menurut laporan analisis pasaran baru-baru ini oleh syarikat perunding AlixPartners, masalah kekurangan cip dijangka mengurangkan penghantaran industri automotif global' sebanyak 7.7 juta kenderaan pada 2021, dengan kerugian sehingga 210 bilion AS dolar.
Penganalisis TrendForce Qiao An menganalisis bahawa pada tahun 2021, industri faundri global (pengilang yang bertanggungjawab untuk pembuatan kerepek) bukan sahaja akan menghadapi masalah kapasiti pengeluaran yang tidak mencukupi, tetapi juga pengagihan kapasiti pengeluaran dan sumber yang tidak sekata. Baru-baru ini, beberapa produk terminal (seperti telefon pintar) akan masuk Dalam kitaran luar musim tradisional, penurunan momentum permintaan telah mengurangkan tekanan mendesak ke atas rantaian bekalan pengeluar jenama, dan pada masa yang sama, pengagihan semula sumber kapasiti pengeluaran telah membawa kepada bekalan kategori aplikasi yang sangat pendek asal untuk mendapatkan sebahagian daripada kapasiti pengeluaran; tetapi bergantung kepada situasi bekalan setiap proses, masih terdapat Beberapa"bahan panjang dan pendek" (bahan panjang dan pendek masing-masing merujuk kepada bahagian yang lebih dan ketat dalam bekalan).
Gergasi berebut untuk mengembangkan pengeluaran
Di bawah tekanan ketidakseimbangan bekalan-permintaan akibat kekurangan kapasiti pengeluaran dan permintaan yang kukuh, syarikat faundri global tidak dapat berdiam diri dan telah memilih untuk mengembangkan pengeluaran.
Laporan penyelidikan ICINSIGHTS terkini menunjukkan bahawa dianggarkan perbelanjaan modal semikonduktor global pada 2021 akan mencapai rekod 152 bilion dolar AS, yang mana kira-kira satu pertiga akan datang daripada perbelanjaan modal syarikat faundri.
Dalam pusingan pengembangan pengeluaran ini, faundri terkemuka menanggung beban. Seawal Mac 2021, Intel mengumumkan bahawa ia akan membelanjakan 20 bilion dolar AS untuk membina dua kilang cip baharu di Arizona, Amerika Syarikat. Kilang baharu itu tertumpu terutamanya pada perniagaan faundri dan mengeluarkan cip teknologi ARM untuk pengeluar lain.
TSMC mengumumkan bahawa ia akan melabur 100 bilion dolar AS untuk meningkatkan kapasiti pengeluaran dalam tempoh tiga tahun akan datang. Perlu diingat bahawa TSMC telah melabur 12 bilion dolar AS untuk menubuhkan anak syarikat milik penuh di Arizona, Amerika Syarikat. Pembinaan telah bermula. Peralatan itu dijangka memasuki kilang pada separuh kedua 2022. Projek 5nm (nanometer) fasa 1 dengan pengeluaran bulanan sebanyak 20,000 wafer akan Pengeluaran besar-besaran akan bermula pada 2024.
Sebagai tambahan kepada loji baharu 5nm yang telah disahkan di Amerika Syarikat dan pelan pembesaran 28nm loji Nanjing di China, TSMC juga secara aktif merancang loji 28nm baharu di Jepun dan loji 12nm baharu di Jerman.
Selain itu, Samsung dan SK Hynix, yang beribu pejabat di Korea Selatan, juga telah mengumumkan rancangan pengembangan.
Faurin domestik tidak jauh ketinggalan. Pada 2 September 2021, SMIC mengumumkan hasratnya untuk menubuhkan syarikat usaha sama di Zon Perdagangan Bebas Perintis Shanghai Lingang dengan Jawatankuasa Pengurusan Kawasan Baru Lingang Zon Perdagangan Bebas Shanghai. Syarikat usaha sama itu akan merancang untuk membina kapasiti pengeluaran sebanyak 100,000 keping/ Projek barisan pengeluaran faundri bulan ini memberi tumpuan kepada penyediaan faundri litar bersepadu dan perkhidmatan teknikal untuk nod teknologi 28nm dan ke atas.
Dilaporkan bahawa projek itu merancang untuk melabur kira-kira USD 8.87 bilion. Jika SMIC telah pun melancarkan rancangan pembesaran di Beijing dan Shenzhen, jumlah pelaburan dalam tiga projek itu bersamaan dengan kira-kira RMB 121.7 bilion.
Selain SMIC, pengeluar domestik seperti Silan Micro (600460.SH), China Resources Micro (688396.SH) dan Wingtech (600745.SH) juga telah mengumumkan rancangan pengembangan.
Menurut statistik SEMI (International Semiconductor Industry Association), dari 2020 hingga 2024, akan terdapat 60 fab baharu atau diperluaskan 12 inci (inci). Di antara 60 fabrik wafer 12 inci ini, terdapat 6 di Amerika, 10 di Eropah/Timur Tengah dan 44 di Asia. Dalam tempoh yang sama, 25 fabrik wafer 8-inci akan dimasukkan ke dalam pengeluaran besar-besaran. Oleh itu, dari 2020 hingga 2024, jumlah kapasiti wafer 12 inci dijangka meningkat sebanyak 48%, dan jumlah kapasiti fab 8 inci global dijangka meningkat sebanyak 18%.
Walau bagaimanapun, kekurangan cip mungkin tidak berakhir dalam masa yang singkat kerana faurin utama mempercepatkan pengembangan kapasiti mereka.
Penganalisis Semikonduktor Xintai Securities, Wang Zhiwei berkata bahawa ia akan mengambil masa kira-kira dua hingga tiga tahun untuk kapasiti pengeluaran baharu faundri itu meningkat daripada penubuhan projek, permulaan, ujian, pengeluaran percubaan kepada penggunaan kapasiti. Faurin baharu tertakluk kepada faktor kompleks seperti teknologi, bakat, aliran proses, dll. Berdasarkan kemajuan semasa, pelepasan kapasiti pengeluaran baharu faurin utama akan menjadi yang terpantas sehingga 2022, yang tidak akan mengurangkan kapasiti yang ketat dalam masa yang singkat. tempoh masa. syarat.
TrendForce Consulting juga percaya bahawa selepas dua tahun berturut-turut"kekurangan cip", faundri utama mengumumkan bahawa kapasiti pengeluaran mereka yang diperluaskan akan dilancarkan pada 2022, dan kapasiti baharu akan tertumpu pada proses 40nm dan 28nm. Bekalan cip yang sangat ketat pada peringkat ini akan berkurangan sedikit. Walau bagaimanapun, sejak titik masa apabila kapasiti pengeluaran baharu menyumbang kepada pengeluaran jatuh pada separuh kedua 2022, yang merupakan musim puncak tradisional, di bawah premis bahawa rantaian bekalan secara aktif menyediakan stok untuk perayaan akhir tahun, fenomena kapasiti kelegaan mungkin tidak jelas. Di samping itu, walaupun beberapa komponen proses 40/28nm boleh dilegakan sedikit, proses 8-inci 0.1X dan 12-inci 1Xnm, yang kini kekurangan bekalan, mungkin masih menjadi halangan rantaian bekalan semikonduktor disebabkan peningkatan yang terhad. dalam pengeluaran. Oleh itu, secara keseluruhannya, kapasiti pengeluaran faundri pada tahun 2022 masih berada dalam keadaan pasaran yang sedikit ketat. Walaupun beberapa bahagian dijangka akan lega, quot"bahan panjang dan pendek" isu akan terus memberi kesan kepada beberapa produk akhir.
Bolehkah"kekurangan teras" dikurangkan pada tahun 2022?
& quot;Pada tahun 2022, mengikut pertimbangan saya, akan berlaku pembalikan." Ketua Pegawai Eksekutif Ziguang Zhanrui Chu Qing berkata beberapa hari lalu bahawa selepas hampir setahun kekurangan bekalan untuk kerepek, menjelang suku ketiga 2022, ia akan memasuki bekalan yang mencukupi daripada peringkat kekurangan bekalan. Peringkat, dan kemudian ke peringkat lebihan bekalan.
Walau bagaimanapun, Qiao An berkata bahawa kekurangan teras semasa didorong oleh pelbagai faktor, termasuk wabak, geopolitik dan transformasi digital. Pada tahun 2022, ketiga-tiga faktor di atas masih akan memberi kesan dan ketidaktentuan pada bahagian permintaan; daripada pengembangan kapasiti Dari sudut pandangan, bergantung pada tahap peningkatan kapasiti kategori proses yang berbeza, beberapa kekurangan proses akan mempunyai peluang untuk dilegakan. Walau bagaimanapun, produk berasaskan wafer 8-inci seperti PMIC dan MOSFET mempunyai pertumbuhan yang agak terhad dalam 8-inci Dalam keadaan, saya khuatir kekurangan itu akan berterusan. Keadaan pelepasan akan berbeza-beza bergantung pada peningkatan kapasiti pengeluaran setiap proses. Pada masa ini diperhatikan bahawa kapasiti pengeluaran 1Xnm atau 8-inci dengan pertumbuhan yang agak terhad pada 2022 akan kekal kekurangan bekalan, manakala proses selebihnya akan berpeluang memperoleh tahap pelepasan tertentu pada separuh kedua tahun itu. membuka ikatan.
Zhao Yi, ketua penganalisis industri elektronik Institut Penyelidikan Sekuriti Qianhai Asia Timur, juga percaya bahawa berbanding dengan pertumbuhan pesat pasaran semikonduktor global pada 2021, kadar pertumbuhan dijangka menurun pada 2022, tetapi ia akan terus mengekalkan pertumbuhan dua angka tahun ke tahun. Ledakan tinggi industri' akan berterusan, dan kitaran menurun mungkin ditangguhkan.
Zhao Yi menganalisis bahawa dalam satu pihak, dari segi permintaan, peningkatan elektronik automotif, IoT (Internet Perkara Kepintaran Buatan), AI dan industri lain telah memacu pertumbuhan permintaan cip. Pada masa yang sama, kekurangan teras global telah menyebabkan pelanggan hiliran menukar strategi stok mereka, dan pengeluar mesin cenderung untuk beroperasi dengan strategi inventori yang tinggi, dan rizab cip telah meningkat. Sebaliknya, dari segi penawaran, kapasiti pengeluaran baharu dijangka dikeluarkan secara beransur-ansur pada separuh kedua 2022. Kapasiti pengeluaran produk termasuk cip kuasa dan cip analog akan kekal kekurangan bekalan pada separuh pertama 2022, harga akan terus meningkat, dan kemakmuran industri akan kekal tinggi. . Bekalan dan permintaan ketat industri' dijangka tidak akan lega sehingga sekurang-kurangnya suku ketiga 2022.