Baru-baru ini, TSMC mengumumkan bahawa ia akan meningkatkan perbelanjaan modal pada tahun 2021 dari USD 25-28 bilion pada bulan Januari menjadi USD 30 bilion, di mana 80% akan digunakan untuk proses lanjutan seperti 3/5/7 nanometer, 10% akan digunakan untuk teknologi pembungkusan maju, dan 10% akan digunakan untuk teknologi pembungkusan maju. Digunakan untuk teknik khas. Dalam panggilan persidangan pendapatan untuk suku pertama 2021, TSMC mengulangi bahawa kerana pelanggan optimis dengan perkembangan industri semikonduktor dan berjanji untuk membeli, syarikat akan menghabiskan $ 100 bilion untuk mengembangkan kapasiti pengeluaran dari 2021 hingga 2023. Ini bermakna kadar pertumbuhan tahunan kompaun pendapatan USD pada tahun 2020-2025 akan mencapai 10-15%.
Tetapi kedua-dua TSMC dan Intel menekankan bahawa ketidakseimbangan penawaran-permintaan dalam industri semikonduktor akan berlanjutan hingga akhir 2022, dan pengembangan kapasiti tidak akan dapat bertahan dengan lonjakan permintaan, terutama untuk proses matang tertentu. Ringkasnya, industri semikonduktor sedang mengalami penyesuaian struktur dari sisi permintaan. Oleh itu, pengecoran dan pelanggan utama telah meningkatkan tahap inventori mereka untuk mengatasi ketidakpastian.
Pengembangan kapasiti yang perlahan dan peningkatan permintaan telah menaikkan kos pengecoran. Baru-baru ini, banyak kilang cip telah mengumumkan rancangan pengembangan kapasiti. Sebagai contoh, TSMC memperluas kilang 28-nanometer di Nanjing, kilang 28-nanometer UMC di Tainan meningkatkan pengeluaran, dan Vanguard memperoleh kilang 200-mm di Hsinchu.
Counterpoint meramalkan bahawa, didorong oleh pengeluar semikonduktor ini, kapasiti pengeluaran proses matang akan meningkat dengan ketara. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, migrasi dari 200mm ke 300mm sangat perlahan, tidak dapat menghilangkan risiko kekurangan proses matang. Kini, pengecoran semakin mendapat sokongan daripada pengeluar peralatan 200mm. Kapasiti pengeluaran tidak dapat mengikuti lonjakan permintaan dalam jangka pendek, sehingga harga meningkat. Harga beberapa proses bahkan meningkat sebanyak 30-40%, yang tidak termasuk kos tambahan pereka cip yang biasanya melebihi 10%. Harga akan meningkat pada tahun 2021. Untuk memastikan kapasiti pengeluaran pada tahun 2022, pengeluar reka bentuk cip sedang berunding dengan pengecoran. Dijangkakan bahawa harga akan meningkat sekurang-kurangnya 10-20%.
Intel juga sangat optimis terhadap prospek industri dan meramalkan permintaan pasaran yang kuat di masa depan. Intel mempertaruhkan keperluan pengkomputeran yang besar, strategi IDM 2.0 dan pelaburan teknologi yang berterusan, dengan harapan dapat kembali ke kedudukan teratas dalam industri. Intel juga mengumumkan perbelanjaan modal yang dirancang sebanyak AS $ 20 bilion pada tahun 2021, peningkatan dari tahun ke tahun sebanyak 35-40%. Dana tersebut akan digunakan untuk membina dua kilang cip di Arizona (sejumlah 20 bilion dolar AS).
Telefon bimbit 5G, HPC dan industri automotif mempromosikan pengembangan aktif pengecoran. Dari segi pemacu pertumbuhan, Counterpoint percaya bahawa, berdasarkan arus penggantian telefon pintar 5G, telefon pintar akan terus menjadi daya penggerak penting sekurang-kurangnya tiga tahun ke depan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan pengiriman telefon pintar melambat, yang tidak cukup untuk mendukung rancangan perbelanjaan modal yang agresif yang diterapkan oleh pengecoran, dan juga tidak dapat menjamin prospek pertumbuhan penjualan yang kuat.
Counterpoint percaya bahawa aplikasi AI yang muncul, peranti yang disambungkan, realiti maya / augmented reality, dan pembuatan pintar memerlukan kekuatan pengkomputeran super dalam infrastruktur komunikasi dan pusat data awan. Oleh itu, HPC akan berkembang dengan pesat dan menggunakan sejumlah besar penambahan baru dalam beberapa tahun akan datang. Kapasiti. Intel mengatakan bahawa hampir semua aplikasi kini memperkenalkan kecerdasan buatan dan kemampuan pembelajaran mesin. Penyedia pusat data global skala besar dan penyedia penyelesaian awan telah melaburkan banyak sumber untuk mengembangkan kapasiti pengeluaran. Ini akan terus meningkatkan daya pengkomputeran untuk memenuhi permintaan HPC yang meningkat dengan pesat.
Di industri lain, dengan lonjakan permintaan untuk semikonduktor dalam ekosistem otomotif dan V2X, industri yang berkaitan dengan otomotif seperti kenderaan elektrik, peralatan pemanduan autonomi, dan pengisian diharapkan memakan sejumlah besar semikonduktor. Walaupun pendapatan perniagaan automotif TSMC hanya menyumbang 4% dari jumlah pendapatan pada suku pertama 2021 (telefon pintar menyumbang 45%, HPC menyumbang 35%), TSMC telah menjadikan pasaran automotif sebagai keutamaan dalam beberapa tahun ke depan.
Kenaikan kos pengecoran cip 2021 pada dasarnya telah berakhir, tetapi akan ada pusingan kenaikan harga baru pada tahun 2022. Pereka cip sedang berunding dengan pengeluar cip untuk kos pengecoran dan peruntukan kapasiti. Ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran dijangka berterusan selama satu tahun lagi, dan harga akan meningkat sekurang-kurangnya 10-20% pada tahun 2022.
Sekiranya anda berminat dengan produk kami, sila lawatiwww.hkram.commaklumat tohavemore.