Laporan pendapatan terkini Qualcomm, AMD, Intel dan Nvidia telah dikeluarkan baru-baru ini. Laporan kewangan menunjukkan bahawa sementara trek tradisional PC, telefon bimbit dan cip pelayan berkembang pesat, ia juga mencerminkan pengembangan menegak dan mendatar keempat-empat pengeluar cip ini. Industri ini patut dipelajari. Untuk perkembangan suku ketiga, syarikat gergasi cip juga bersiap menghadapi hari hujan untuk menghadapi cabaran kekurangan bekalan.
Kawasan-kawasan ini mempromosikan" pembangunan berkualiti tinggi" pada suku kedua
& quot; Booming boom" adalah kata kunci perniagaan semikonduktor pada suku fiskal ini. Sebagai perniagaan utama dari empat syarikat cip, cip PC dan cip telefon bimbit semakin mendapat tempat. Walaupun cip pelayan berubah-ubah antara syarikat yang berbeza, mereka telah meneruskan pertumbuhan dari suku kedua setelah mengalami pendapatan rendah pada suku pertama.
Penghantaran cip PC meningkat dengan ketara. Didorong oleh bentuk pencegahan dan kawalan wabak baru seperti" cloud office" dan" ekonomi rumah tangga", pasar PC, yang perlahan sejak 2010, memasuki saluran naik pada pertengahan 2020, mendorong pertumbuhan pesat pemproses PC. Intel CCG (Bahagian Pengkomputeran Pelanggan) mencapai pendapatan suku tahunan dan meneruskan penghantaran lebih dari 1 juta unit setiap hari. AMD mendapat manfaat daripada kenaikan penjualan pemproses desktop dan notebook Ryzen, dan harga jualan rata-rata pemproses pelanggan meningkat dari tahun ke tahun dan bulan ke bulan, mendorong peningkatan pendapatan tahun ke tahun sebanyak 65% Bahagian Pengkomputeran dan Grafik.
Ketua Pegawai Eksekutif Intel, Pat Gelsinger menunjukkan dalam panggilan prestasi bahawa PC masih dalam peringkat awal kitaran pertumbuhan yang mampan. Pertama sekali, kerana pencegahan dan kawalan wabak telah mengubah cara orang bekerja, belajar, dan bersosial, jumlah komputer per isi rumah (kepadatan PC) semakin meningkat. Kedua, kitaran penggantian PC semakin pendek. Peralihan dari desktop ke notebook, penggunaan sistem operasi baru, dan pengalaman produk yang lebih baik akan mendorong penggantian PC. Ketiga, kadar penembusan PC masih meningkat, dan semakin banyak pengguna mempunyai daya beli PC. Dalam bidang pendidikan dan bidang lain, jumlah komputer peribadi bagi setiap 100 pelajar dan guru masih kekal dalam satu digit, dengan potensi pertumbuhan yang cukup besar.
Persaingan cip pusat data telah meningkat. Pusat data adalah medan perang kedua bagi gergasi PC tradisional dan pemimpin cip PC untuk mencari transformasi, dan persaingan untuk cip pelayan menjadi semakin cemas. Pada suku fiskal ini, penjualan pemproses pelayan AMD&# EPYC (Xiaolong) terus meningkat, mendorong unit perniagaan korporat, tertanam dan separa adatnya mencapai pendapatan 1.6 bilion dolar AS, peningkatan sebanyak 183% tahun -tahun. Intel, penghulu cip pelayan tradisional, menyaksikan pendapatan pusat perniagaannya turun 9% tahun ke tahun pada suku fiskal. Intel menyatakan dalam laporan kewangannya bahawa penurunan perniagaan pusat data adalah hasil dari persekitaran persaingan yang lebih sengit, peningkatan pengeluaran R &; serta peningkatan pengeluaran 10nm dan kos permulaan 7nm. Dijangka perniagaan pusat data akan mencapai pertumbuhan dua digit pada separuh kedua tahun ini.
Walaupun AMD mempunyai jurang yang besar dalam bahagian cip pelayan dengan Intel, ia mendapat ruang pasaran berdasarkan langkah kecilnya yang berterusan dan statusnya sebagai" pembekal kedua" ;. Menurut data dari Mercury Research, sebuah agensi tinjauan pasaran, bahagian cip pelayan AMD&# pada suku kedua tahun 2021 telah mencapai 9.5%, yang mendekati dua digit.
Naib Presiden Penyelidikan Gartner Sheng Linghai memberitahu "GG]" China Electronics News" bahawa AMD mempunyai sokongan teknologi proses TSMC&# 39 dan tidak perlu melakukan penyelidikan dan pengembangan proses proses atau menyerap kos penyelidikan dan pengembangan proses. Sebaliknya, syarikat pelanggan pada umumnya mempunyai mentaliti untuk memupuk pembekal kedua. Sekiranya prestasi produk AMD&# 39 mencapai kesan yang dapat digunakan dan di atas, pengeluar akan bersedia menerimanya. Pada masa yang sama, syarikat seperti Amazon mula mengembangkan cip pelayan sendiri, yang juga mempengaruhi prestasi pasaran Intel&# 39.
Qualcomm, cip telefon bimbit, terus melambung tinggi. Dalam bidang CPU mudah alih, pendapatan cip peranti genggam Qualcomm&# 39 pada suku ini adalah 3. 863 bilion dolar AS, peningkatan tahun ke tahun sebanyak 57%. Qualcomm CFPAkash Palkhiwala menunjukkan dalam panggilan prestasi bahawa pertumbuhan cip peranti genggam didorong terutamanya oleh produk 5G dan model utama OEM utama. Pada masa yang sama, penjualan telefon bimbit Xiaomi menggunakan cip Qualcomm melampaui Apple dan naik ke tempat kedua di dunia, meningkatkan prestasi perniagaan semikonduktor Qualcomm&# 39. Pada masa ini, Qualcomm memperluas hubungan kerjasama dengan Samsung, yang memiliki penjualan telefon bimbit tertinggi di dunia, mempertahankan kerjasama yang baik dengan Xiaomi, OPPO, dan vivo, dan telah memulai kerjasama dengan Honor. Presiden Qualcomm An Meng mengatakan bahawa jumlah reka bentuk yang menggunakan cip Snapdragon 888 pada suku fiskal ini meningkat 20% dari suku sebelumnya.
Gergasi pembangunan langkah seterusnya menilai aspek-aspek ini
Secara amnya terdapat tiga idea untuk pengembangan perniagaan perusahaan: secara menegak merangkumi lebih banyak rangkaian rantaian industri, mencari lebih banyak titik pertumbuhan perniagaan secara mendatar, dan memasukkan perniagaan dan kemampuan yang ada menjadi penyelesaian. Dalam prestasi dan prestasi perniagaan Q&pada suku fiskal ini, syarikat gergasi chip menunjukkan idea terkini mengenai susun atur perniagaan.
Perniagaan pengecoran. Perniagaan pengecoran Intel&# meluas secara menegak ke lebih banyak rangkaian rantaian industri. PatGelsinger menunjukkan dalam panggilan prestasi bahawa IFS (perniagaan servis cip Intel) akan menyediakan rangkaian IP seluas dari x 86, ARM hingga RISC-V, dan pelanggan dapat menggunakan IP Intel' dan IP mereka sendiri untuk merancang produk. Pada masa yang sama, berdasarkan kapasiti bekalan anak syarikatnya IMS dalam penulis topeng multi-rasuk EUV, Intel berusaha keras untuk membina ekosistem EUV, termasuk proses utama seperti fotoresis, pengeluaran fotom dan pemeteran. Menggabungkan proses dan keupayaan pembungkusan yang ada, Intel akan terus membina rantaian bekalan faundri yang lebih mantap, seimbang dari segi geografi dan selamat.
Perniagaan IoT dan automotif. Dari perspektif mendatar, IoT dan kereta pintar telah menjadi" bukan tradisional" titik pertumbuhan bagi syarikat cip dan mula menyumbang pendapatan. Syarikat pemacu autonomi Mobileye menyumbangkan pendapatan $ 327 juta kepada Intel pada suku ini, peningkatan 124% tahun ke tahun, menjadikannya unit perniagaan Intel yang berkembang pesat. Pendapatan IoTG (Internet of Things Division) adalah AS $ 984 juta, peningkatan tahun ke tahun sebanyak 47%, dan keuntungan operasi adalah AS $ 287 juta, peningkatan dari tahun ke tahun sebanyak 310%. Perniagaan IoT dan automotif Qualcomm&# 39 mencapai pertumbuhan 83% tahun ke tahun. Anmeng mengatakan bahawa perniagaan front-RF, IoT, dan automotif menyumbang 40% daripada pendapatan perniagaan semikonduktor&# 39 pada suku ini, dan kadar pertumbuhan tahun ke tahun adalah 1.6 kali daripada perniagaan peranti genggam .
& quot; Qualcomm dan Intel bukan syarikat cip elektronik automotif tradisional. Mereka menumpukan pada kecerdasan dan hubungan. Pertumbuhan kedua-dua syarikat' perniagaan automotif menggambarkan pertumbuhan permintaan untuk kecerdasan dan hubungan automotif. Rumah pintar di bidang Internet of Things Permintaan untuk penggunaan tenaga yang sangat rendah, chiplet siap sedia yang sangat lama, serta keperluan cip untuk penginderaan dan transmisi di bangunan pintar, dan kehidupan pintar juga mempercepat pertumbuhan perniagaan Internet of Things syarikat cip." Pengarah Penyelidikan Xinmo Wang Xiaolong menunjukkan kepada wartawan.
juga benar dan salah" Meta Universe" ;. Perniagaan baru lain yang perlu diberi perhatian ialah Nvidia' s" Meta Universe." Omniverse, platform kerjasama dan simulasi maya, tergolong dalam perniagaan visi profesional NVIDIA&# 39. Ini adalah platform simulasi dan kolaborasi 3D masa nyata 3D pertama di dunia &, dan menggabungkan alat kreatif yang digunakan oleh berjuta-juta pengguna, seperti Blender alat 3D sumber terbuka dan perisian kreatif Adobe. Pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif Nvidia Huang Renxun menyatakan dalam mesyuarat laporan kewangan bahawa Omniverse benar-benar dapat mengembalikan realiti fizikal ke dunia maya dan berhubung dengan platform digital yang lain. Diharapkan jurutera, pereka dan bahkan mesin automatik dapat berhubung dengan Omniverse untuk membuat kembar digital dan" versi industri Yuan Universe" ;.
Tempat-tempat ini umumnya meningkat pada suku ketiga
Mengenai trend pasaran pada separuh kedua tahun 2021, pengeluar cip secara amnya tetap optimis. Walau bagaimanapun, kekurangan cip dan alat ganti masih akan membawa cabaran kepada keseimbangan penawaran dan permintaan pada separuh kedua tahun ini.
Mengikut jangkaan pelbagai syarikat, pelanggan dan pusat data masih mempunyai momentum pertumbuhan yang kuat pada suku ketiga. Intel menjangkakan pendapatan suku ketiga menjadi 18.2 bilion dolar AS, meningkat 5.4% tahun ke tahun. Dari segi CCG, Intel menjangkakan permintaan pelanggan akan terus kukuh. Dari segi pusat data, perusahaan, kerajaan dan pengkomputeran awan dijangka pulih lebih jauh pada suku ketiga. Ramalan Qualcomm&untuk pendapatan suku keempat adalah antara 8.4 bilion hingga 9.2 bilion dolar AS, dengan nilai median (8.8 bilion dolar AS) melebihi jangkaan pasaran. Pendapatan suku ketiga Nvidia&dijangka 6.8 bilion dolar AS, turun naik 2%, dan pertumbuhan suku ke suku sekitar 4.5%. AMD menjangka pendapatan pada suku ketiga kira-kira AS $ 4.1 bilion, naik dan turun sebanyak AS $ 100 juta. Didorong oleh perniagaan pusat permainan dan data, pendapatan akan meningkat sebanyak 46% berbanding tempoh yang sama tahun lalu. Pendapatan pada tahun 2021 dijangka meningkat sekitar 60%.
Menghadapi kekurangan kapasiti dan komponen pengecoran, syarikat-syarikat chip juga secara aktif mencari langkah-langkah balas. Intel meramalkan bahawa kekurangan substrat komponen yang berterusan di seluruh industri akan mengurangkan pendapatan CCG&# 39. Kekurangan bekalan akan berterusan selama beberapa suku. Kuartal ketiga nampaknya sangat serius bagi pelanggan. Dalam hal ini, Intel membantu pembekal substratnya meningkatkan bekalan, termasuk menggunakan peralatan milik syarikat&untuk membantu pembekal menghasilkan, dan berusaha untuk meningkatkan kapasiti pengeluaran. Qualcomm menjangkakan bahawa masalah bekalan akan diperbaiki pada akhir tahun ini. Akash Palkhiwala mengatakan bahawa Qualcomm telah mencari kepelbagaian pengecoran dalam beberapa bulan terakhir. Pada masa yang sama, rancangan pengembangan yang dipromosikan oleh Qualcomm dan OEM dijangka akan siap dan dilancarkan pada akhir tahun ini. Ketua Pegawai Eksekutif AMD Su Zifeng mengatakan bahawa AMD selalu berkomitmen untuk membantu menyelesaikan kekurangan keseluruhan kerepek, dan diharapkan kekurangan bekalan umum pada tahun 2022 akan bertambah baik.