Domino yang kekurangan inti sedang dilakukan di rantai industri, dan setiap kad yang jatuh menyebabkan reaksi rantai baru.
Menurut laporan penyelidikan Goldman Sachs baru-baru ini, sebanyak 169 industri di seluruh dunia terjejas sedikit sebanyak oleh kekurangan cip, dari produk keluli, pengeluaran konkrit hingga pembuatan penyaman udara, dan bahkan pembuatan sabun.
GG quot; Kepanikan mengenai keletihan cip menjadikan setiap syarikat terlalu teratur, seperti kekurangan kertas tandas, tetapi dalam skala besar." Pengasas Tesla Elon Musk berkata di Twitter pada 2 Jun.
Namun, berdasarkan pandangan keseluruhan profesional industri pembuatan cip, jurang besar antara penawaran dan permintaan untuk kapasiti pengeluaran cip China&# 39 akan berterusan selama dua tahun atau lebih.
GG quot; Kekurangan cip ini adalah kesan sekatan dari sekatan AS terhadap Huawei. Huawei telah menjadi rama-rama yang mengepakkan sayapnya dan menyebabkan taufan." Seorang pakar dari Yitong Network memberitahu wartawan Caijing mengenai penilaiannya. Yitong telah lama terlibat dalam perkhidmatan rantaian bekalan, berurusan dengan hulu dan hilir, dan terbiasa dengan perubahan halus dalam setiap pautan rantai industri semikonduktor.
Dia menganalisis bahawa ketika Huawei mendapat sanksi oleh Amerika Syarikat, untuk memastikan kesinambungan perniagaan, kitaran inventori diperpanjang dari satu bulan tradisional menjadi unit tahunan, yang menyebabkan peningkatan besar permintaan Huawei&# 39 untuk pasar. Huawei mempunyai jumlah yang besar dan hampir mempunyai permintaan untuk semua jenis cip.
Selepas Huawei, pengeluar lain mengikuti panik, menimbun dan melindungi diri mereka sendiri. Digabungkan dengan peningkatan permintaan semula jadi, ini menghasilkan situasi di mana penyelesaian masih dicari sejak awal tahun ini.
Wartawan Caijing baru-baru ini melakukan penyelidikan dan wawancara intensif dengan beberapa syarikat dan kilang di bahagian pembuatan dan permintaan cip Cina. Hasil tinjauan menunjukkan bahawa, pada masa ini, kekurangan kerepek dan tempoh penghantaran yang berpanjangan belum dapat diatasi secara substansial. Tanda positif adalah bahawa kapasiti pengeluaran beberapa kilang cip telah melonggarkan tanda. Contohnya, sebuah kilang antarabangsa utama telah merancang untuk meneruskan pesanan untuk suku keempat.
Ini adalah hasil peraturan diri aktif rantai bekalan cip, tetapi kemampuan pengawalseliaan tersebut dibatasi oleh pelbagai faktor, dan pengaruhnya juga akan menghadapi siling. Untuk membalikkan kekurangan inti global ini secara substansial, semua pihak perlu melakukan lebih banyak usaha selain pengaturan diri rantai bekalan.
Kerana kekurangan, MCU, yang pada asalnya didasarkan pada perang harga, kini semakin meningkat. Beberapa harga MCU bahkan telah meningkat 10 kali ganda dan masih belum habis. Keadaan ini sangat ketara dalam bidang perkakas rumah.
Terdapat juga fenomena yang menyebabkan berlakunya penyebaran kekurangan berterusan. Kerana produk terdiri daripada beberapa bahagian cip, seperti produk perkakas rumah, cip yang akan digunakan termasuk MCU, cip pengurusan kuasa, modul kuasa pintar, cip komunikasi, sensor suhu dan kelembapan, dll. Kadang-kadang tidak ada kekurangan MCU atau cip pengurusan kuasa, dan produk juga tidak dapat dihasilkan.
02 Permintaan benar atau permintaan palsu
GG quot; Adakah terdapat begitu banyak keperluan sebenar?" Wang Li tertanya-tanya.
Dia mengatakan bahawa beberapa pelanggan pada awalnya meletakkan beberapa inventori di kilang, tetapi mereka telah dibersihkan dengan cepat baru-baru ini, dan mereka masih mengejar barang tersebut.
GG quot; Ke mana barang pergi? Adakah terdapat banyak permintaan?"
Sebabnya dua kali ganda. Di satu pihak, permintaan semakin meningkat; sebaliknya, penimbunan barang buatan manusia telah memperburuk kekurangan barang. Penimbunan barang telah menyebabkan sejumlah besar permintaan palsu, yang juga menjadi salah satu sebab utama kenaikan harga.
Keputusan banyak orang dalam industri ini adalah bahawa jika tidak ada wabak tiba-tiba dan situasi politik antarabangsa yang tidak dapat diramalkan, permintaan yang dibawa oleh peningkatan industri tidak akan menjadikan kekurangan inti begitu serius.
Pertumbuhan tahunan industri cip berada dalam lingkungan 15%, dan nilai pertumbuhan ini pada dasarnya berada dalam julat normal rantai industri. Menurut data IBS, agensi analisis dan perundingan pihak ketiga, pertumbuhan tahunan skala industri litar bersepadu global dari 2018 hingga 2030 pada dasarnya berada dalam lingkungan 10%. Pada masa ini, kapasiti produksi faundri wafer di daratan China semakin meningkat, tetapi pakar Yitong Network yang disebutkan di atas percaya bahawa ini tidak mencukupi untuk pertumbuhan permintaan. Dia mengatakan bahawa pesanan untuk beberapa kilang yang dia hubungi adalah empat kali ganda kapasiti pengeluaran.
Penimbunan stok adalah sebab utama kekurangan kerepek. Penimbunan am dan penimbunan berganda telah memburukkan lagi keadaan.
Ambil contoh elektronik pengguna. Kitaran inventori biasa adalah satu bulan, tetapi kali ini banyak syarikat membuat stok setiap tahun. Seseorang mengira akaun untuk wartawan dari Caijing. Menurut statistik Counterpoint, sebuah organisasi penyelidikan data pihak ketiga, telefon bimbit Huawei menyumbang 16% daripada penghantaran telefon bimbit global pada tahun 2019. Sekiranya Huawei memperluaskan inventori sebanyak 10 kali, bekalan pengeluar telefon bimbit global akan berkurang. Tidak boleh'
Sebagai tambahan kepada tingkah laku penimbunan syarikat&# 39 untuk melindungi keperluannya sendiri, stok ejen juga merupakan pemboleh ubah yang tidak dapat diramalkan. Kilang besar seperti Infineon dan ST menjual melalui ejen di China. Oleh itu, pengurus projek ejen dapat mengetahui rancangan permintaan dan rancangan kapasiti untuk tahun depan. Sekiranya mereka mendapati bahawa permintaan lebih besar daripada rencana kapasitas, mereka akan menyimpan dan melepaskan barang pada waktunya. Harga telah berubah dalam proses ini.
Pelanggan Song Junwei membuat pesanan untuk seluruh papan litar, dan mereka mesti menyebut harga pada hari yang sama, kerana sebut harga tidak akan berlaku hingga esok. Cip dua dolar mungkin menjadi 4 dolar pada keesokan harinya, atau bahkan 10 dolar." Ini sangat buruk, dan menyusahkan pelanggan."
Dia berkata, apa yang dapat mereka lakukan sekarang adalah membuka saluran chip utama kepada pelanggan, merundingkan harga dengan pelanggan, dan memastikan harganya dapat dikunci pada tahun berikutnya.
03 Keupayaan peraturan kendiri rantaian bekalan terhad
GG quot; Tiga perkara terpenting saya: kapasiti, kapasiti, dan kapasiti" ;.
Zhang Xin, pengurus besar SMIC North, berkata pada Pameran Semikonduktor Antarabangsa Shanghai baru-baru ini.
Kekurangan barang secara besar-besaran menimbulkan cabaran bagi seluruh rantaian bekalan. Tanggapan naluri dari rantaian bekalan adalah bahawa ia tidak boleh diam dan perlu mengembangkan pengeluaran.
Tanah Besar China telah menjadi teras keupayaan dan permintaan pengeluaran ini. Proses pembuatan cip MCU berdasarkan wafer 8 inci. Selain keperluan lain, kekurangan kerepek kali ini tertumpu pada wafer 8 inci.
Tidak banyak pengecoran untuk wafer 8 inci di luar negara, dan kebanyakannya adalah pengeluar IDM, seperti Infineon, TI, STMicroelectronics, dll. Di Taiwan, walaupun pengecoran cip utama seperti TSMC (NYSE: TSM) dan ASE juga akan beberapa pengecoran untuk wafer 8 inci, pesanannya tidak begitu fleksibel, terutama untuk beberapa pelanggan utama tetap. Di samping itu, proses pembuatan yang maju merangkumi kira-kira separuh daripada kapasiti pengeluaran TSMC' Ini dapat dilihat dari nisbah pendapatan setiap proses TSMC pada suku pertama 2021 bahawa proses matang di atas 28 nanometer (termasuk 28 nanometer) menyumbang 37% dari pendapatannya.
Syarikat reka bentuk menghadapi peluang berulang dan senario aplikasi. Beberapa syarikat reka bentuk China akan memilih untuk berkembang bersama dengan cendana cip Cina, bersama-sama mewujudkan barisan pengeluaran dan mengulangi produk.
Di samping itu, kerana faktor persekitaran politik antarabangsa yang tidak stabil dan kesan wabak tersebut, kadar operasi pengecoran cip luar negara tidak tinggi, dan beberapa pesanan di luar negara dipindahkan ke daratan China.
GG # 39; hanya bahawa produk asing mempunyai keperluan yang lebih tinggi dari segi penggunaan dan kualiti produk, dan hanya beberapa kilang cip di daratan China yang dapat melaksanakannya. Oleh itu, apabila pengeluar peringkat pertama menerima pesanan di luar negara dan kapasiti pengeluaran mereka dimuat sepenuhnya, beberapa pesanan untuk produk kelas rendah dan sederhana juga akan diserahkan kepada kilang cip skala kecil.
Selain pembuatan, terdapat juga peluang dalam peralatan dan bahan.
Apabila barisan pengeluaran pembuatan ditubuhkan, hulu dan hilir rantaian perindustrian akan terbentuk secara beransur-ansur." Di mana barisan pengeluaran bergerak, pengeluar peralatan akan mengikutinya." Pengerusi Semikonduktor Shengmei Wang Hui pernah berkata pada Pameran Semikonduktor Antarabangsa&# 39 tahun ini.
Sebelum ini, kebanyakan pengeluar komponen semikonduktor berada di Amerika Syarikat. Kemudian, setelah pengembangan semikonduktor Jepun, sekumpulan pengeluar peralatan dipacu. Dia percaya bahawa jika industri semikonduktor China&# 39 merosot, pengeluar peralatan secara beransur-ansur akan membentuk industri dan mula menjalankan perniagaan dengan perlahan.
Melihat ke seluruh dunia, kilang 8 inci hampir tidak mempunyai peralatan baru, dan harga peralatan terpakai meningkat dua kali ganda. Sekiranya harga produk wafer 8-inci tidak dapat dinaikkan untuk kedua-dua pengeluar peralatan dan komponen, kemungkinan raksasa peralatan semikonduktor antarabangsa menghasilkan semula peralatan dari fabs 8-inci sangat rendah. Peralatan ini selalunya tidak memerlukan teknologi yang terlalu maju, yang memberi peluang kepada peralatan dan loji bahan di daratan China.
Peralatan domestik sememangnya telah meningkatkan kadar kemenangan tawaran dalam dua tahun kebelakangan. Sehingga Mac 2020, daripada 58 peralatan proses yang dikeluarkan oleh Huali Integrasi Tahap II, 13 dihasilkan dalam negeri, dengan kadar penyetempatan 22%. Di antara 376 peralatan proses yang dikeluarkan oleh Yangtze River Storage, 38 dihasilkan dalam negeri, dengan kadar penyetempatan 10%.
Ketua penyelidikan dan pengembangan pengeluar komponen domestik memberitahu wartawan Caijing bahawa mereka adalah yang pertama membekalkan peralatan MOCVD China Micro Semiconductor. MOCVD adalah peralatan penting dalam pembuatan LED, dan jumlah pembelian pada umumnya menyumbang lebih daripada separuh daripada jumlah pelaburan dalam barisan pengeluaran LED. Hari ini, mereka tidak hanya memasuki rantai bekalan Sanan Optoelectronics, tetapi juga membekalkan pengeluar MOCVD terkemuka di Jerman.
Semasa memperluas pengeluaran, risiko masih ada.
Banyak orang dalam industri ini mengatakan bahawa China daratan sering terdedah kepada" mengerumuni" semasa mengembangkan industri semikonduktor. Zhang Rujing, pengasas SMIC dan ketua Qingdao Xinen, mengatakan dalam wawancara eksklusif dengan wartawan dari Caijing baru-baru ini bahawa sangat penting untuk mencapai keseimbangan antara pengurusan risiko dan memenuhi keperluan kemampuan produksi.
Dia telah membincangkan dengan beberapa profesional industri bagaimana mengoptimumkan sistem pengurusan dan kawalan, dan mencadangkan tanggungjawab dan pengurusan risiko dan kawalan hierarki. Contohnya, jika jumlah pelaburan kurang dari 1 miliar yuan, jumlah tersebut harus difailkan mengikut kaedah yang ada; jika jumlah pelaburan kerajaan kurang dari jumlah tertentu, ia akan dipandu oleh jendela Suruhanjaya Pembangunan dan Pembaharuan wilayah dan perbandaran yang berkaitan. Jumlah yang lebih besar dikendalikan oleh Suruhanjaya Pembangunan dan Pembaharuan peringkat lebih tinggi. Adapun perusahaan swasta atau perusahaan yang didanai asing (misalnya, pelaburan modal swasta melebihi 80%, dan total investasi kurang dari 9,9 miliar yuan), karena pemerintah mengambil risiko yang lebih rendah, jendela panduan dapat dilonggarkan dengan tepat.
Pandangan Zhang Rujing&# 39 adalah bahawa ini dapat mencapai kawalan risiko yang dioptimumkan, tanggungjawab hierarki, memanfaatkan kelebihan dan kekuatan masing-masing syarikat milik negara dan swasta, menyokong pembinaan kilang semikonduktor berkualiti tinggi, memenuhi keperluan pasaran litar bersepadu dan semikonduktor, dan berdikari dan berdikari. Masalah ketidakseimbangan kapasiti tersebut juga dapat diselesaikan.