Wabak mahkota baru telah melanda dunia. Selama lebih dari dua tahun, ia bukan sahaja tidak kembali, tetapi telah berulang kali memberi kesan kepada industri semikonduktor global. Pada hari-hari awal wabak, pasaran di pelbagai negara pesimis mengenai jangkaan masa depan, dan keadaan ekonomi tidak memuaskan, tetapi syarikat ekonomi baru yang diwakili oleh semikonduktor dan tenaga baru menjadi kekuatan utama pertumbuhan nilai pasaran di bawah wabak itu.
Sebagai contoh, nilai pasaran Apple pada 31 Disember 2021 meningkat sebanyak $1,609 bilion berbanding nilai pasarannya pada 1 Januari 2020, peningkatan sebanyak 123%; berbanding dengan tempoh yang sama, nilai pasaran Microsoft juga meningkat lebih daripada satu trilion dolar AS, mencapai $1,322 bilion. Kadar pertumbuhan adalah 110%.
Ada orang-orang yang bangga, dan ada orang-orang yang kecewa. Intel, bekas pemimpin semikonduktor, kehilangan $ 51 bilion dalam nilai pasaran dalam dua tahun, dan juga memasuki sepuluh teratas dalam senarai kerugian nilai pasaran global. Apabila pesaing lain berjaya, Intel nampaknya sangat kesepian dalam senarai ini.
Terdapat senarai merah dan hitam, jadi di bawah wabak yang mengamuk, bagaimana perkembangan industri semikonduktor? Siapa yang jatuh dan siapa yang bangkit? Peningkatan atau penurunan yang mana?
Perubahan pasaran semikonduktor di bawah wabak
Kilang semikonduktor besar membuat kemajuan besar
Dalam tempoh dua tahun sejak tercetusnya wabak mahkota baru, terdapat empat syarikat semikonduktor dalam 15 pertumbuhan permodalan pasaran global teratas, iaitu Nvidia, TSMC, ASML dan Broadcom. Malah di antara lima syarikat teratas dengan pertumbuhan permodalan pasaran di hadapan Nvidia, masing-masing mempunyai perniagaan cip sendiri. Antaranya, perniagaan cip Apple boleh disenaraikan di antara lima belas syarikat semikonduktor teratas di dunia.
Di antara 100 syarikat teratas dengan pertumbuhan permodalan pasaran, sejumlah 12 syarikat semikonduktor berada dalam senarai. Industri peralatan semikonduktor menunjukkan prestasi yang sangat baik, dengan ASML, Bahan Gunaan dan Penyelidikan Lam, tiga pembuat peralatan teratas semuanya membuat senarai. Di antara tiga syarikat peralatan utama, ASML, yang memegang tekak teknologi canggih, mempunyai kelebihan untuk membekalkan mesin litografi EUV secara eksklusif.
Dalam dua tahun yang lalu, kapasiti pengeluaran cip global telah berkembang pesat. Syarikat terkemuka seperti TSMC dan Samsung tidak mengeluarkan perbelanjaan dalam pelaburan teknologi canggih. Rancangan pelaburan tiga tahun kedua-dua syarikat ini dalam semikonduktor masing-masing telah melonjak ke tahap ratusan bilion dolar. Di bawah kesan berulang wabak, percanggahan kekurangan cip adalah menonjol. TSMC membelanjakan US$2.887 bilion tahun lepas untuk mengembangkan kapasiti pengeluaran 28n juta kilang Nanjingnya, daripada 40,000 keping sebulan kepada 100,000 keping; ia juga membelanjakan US$12 bilion untuk membina fab wafer proses 5nm di Arizona, Amerika Syarikat; ia juga bekerjasama dengan Sony. Syarikat penyelesaian semikonduktor telah membina kilang di Jepun, dan permintaan pasaran yang besar telah menyebabkan TSMC meningkat dan bukannya menurun semasa wabak.
Pengembangan pengeluaran domestik TSMC juga mencerminkan perkembangan pesat semikonduktor negara saya semasa wabak. Pada tahun 2021, industri litar bersepadu China akan melebihi satu trilion yuan buat kali pertama. Menurut statistik dari Persatuan Industri Semikonduktor China, penjualan industri litar bersepadu China pada tahun 2021 akan menjadi 1,045.83 bilion yuan, peningkatan tahun ke tahun sebanyak 18.2%. Antaranya, jualan industri reka bentuk adalah 451.9 bilion yuan, peningkatan sebanyak 19.6% tahun ke tahun; jualan industri pembuatan adalah 317.63 bilion yuan, peningkatan tahun ke tahun sebanyak 24.1%; jualan industri pembungkusan dan ujian adalah 276.3 bilion yuan, peningkatan sebanyak 10.1% tahun ke tahun.
Pada tahun 2021 (sehingga 1 Disember), bilangan syarikat reka bentuk cip domestik telah meningkat sebanyak 592 daripada 2,218 tahun lepas kepada 2,810, peningkatan tahun ke tahun sebanyak 26.7%. Pada tahun 2021, jualan seluruh industri domestik dijangka 458.69 bilion yuan, peningkatan sebanyak 20.1% daripada 381.94 bilion yuan pada tahun 2020.
Kesan wabak tidak boleh dipandang rendah
Terjejas oleh wabak mahkota baru, banyak pengeluar semikonduktor kini harus menghadapi dua cabaran kekurangan rantaian bekalan yang ketat dan sekatan bandar.
Malaysia dikenali sebagai "bandar semikonduktor", salah satu daripada tujuh pengeksport produk semikonduktor teratas di dunia, dan salah satu pusat utama pembungkusan dan ujian semikonduktor global. Selepas Malaysia menutup negara pada Mac 2020, bukan sahaja beberapa syarikat semikonduktor memasuki keadaan penutupan dan penggantungan pengeluaran, tetapi eksport penghantaran produk juga terhalang. Malaysia tidak akan stabil di bawah 10,000 kes harian sehingga 3 Oktober 2021, dan sekolah rendah dan menengah di seluruh negara akan menyambung semula kelas pada Januari 2022. Di samping itu, industri semikonduktor sudah sangat rapuh, dan penutupan negara Malaysia telah mencetuskan pusingan baru kenaikan harga dan kekurangan dalam industri.
Dalam proses pembungkusan dan ujian semikonduktor global, Malaysia sentiasa mempunyai kedudukan yang unik. Lebih daripada 50 syarikat semikonduktor telah menubuhkan kilang-kilang di Malaysia, dan dalam operasi "penutupan" Malaysia sebelumnya, banyak pengeluar pembungkusan dan ujian /IDM semikonduktor di atas telah terjejas teruk, dan banyak kilang telah ditutup.
India adalah pangkalan pembuatan telefon bimbit kedua terbesar di dunia selepas China, dan memainkan peranan penting dalam rantaian industri semikonduktor global. Menurut Persatuan Elektronik dan Semikonduktor India (IESA), pasaran komponen semikonduktor di India dijangka bernilai $ 32.35 bilion menjelang 2025, berkembang pada CAGR 10.1% antara 2018 dan 2025.
Pada bulan Mei 2020, disebabkan oleh penyebaran wabak yang berterusan di India, kilang Foxconn di India mengalami jangkitan berskala besar. India terpaksa menyekat negara itu, melarang pengangkutan barangan tidak penting seperti produk elektronik, dan beberapa peruncit luar talian juga terpaksa menutup kedai mereka. India telah "menutup bandar" beberapa kali, dan banyak pengeluar telefon bimbit atau elektronik pernah menekan "butang jeda".
Vietnam adalah benefisiari terbesar penempatan semula pembuatan elektronik dari China. Dari 2016 hingga 2018, eksport elektronik Vietnam meningkat pada CAGR sebanyak 23% kepada US$86.6 bilion. Pengeluar semikonduktor seperti Hon Hai, Luxshare, Sunny Optical, AAC, dan Goertek telah menubuhkan pangkalan pengeluaran di Vietnam. Negara ini juga merupakan salah satu pangkalan pengeluaran penting untuk jenama telefon bimbit utama seperti Samsung.
Pada awal tahun 2021, Vietnam mengalami gelombang ketiga wabak itu, dan pengeluaran dan operasi perusahaan terjejas teruk.
AMAT dan Lam Research, pengeluar peralatan pengeluaran semikonduktor AS yang besar, telah secara berturut-turut menarik balik ramalan jualan asal mereka kerana kesan radang paru-paru mahkota baru. Ibu pejabat Lam Research mematuhi larangan kerajaan California untuk keluar. Pada masa akan datang, akan ada situasi seperti AMAT dan Lam Research menghentikan pengeluaran, menjadikannya sukar untuk mendapatkan bahagian dan bahan mentah, dan bahkan beberapa syarikat mungkin tidak dapat memenuhi tarikh penghantaran pelanggan.
Persaingan pasaran adalah panas, dan terdapat banyak langkah untuk menggalakkan pembangunan
Oleh kerana peningkatan permintaan untuk komputer buku nota, PC, dan telefon bimbit akibat wabak itu, permintaan untuk semikonduktor terus meningkat, dan semikonduktor telah menjadi sumber strategik yang penting. Negara-negara telah mengumumkan "Chip Act", dan Amerika Syarikat bahkan telah berusaha menggunakan pakatan untuk mengimbangi kesan negatif wabak sambil mengembangkan semikonduktor dengan cepat.
Sebagai pasaran penting untuk semikonduktor, China telah mencapai hasil yang mengagumkan dalam anti-wabak. Pengeluaran kilang-kilang China agak stabil di bawah wabak berulang. Pada 28 Mac, Korea Selatan melaporkan bahawa kerajaan A.S. mencadangkan untuk membentuk pakatan "Chip 4" dengan Korea Selatan, Jepun dan Taiwan, dan niat di belakangnya adalah untuk menggunakan organisasi ini untuk mengecualikan tanah besar China daripada rantaian bekalan semikonduktor global. .
Tetapi "tidak termasuk pembangkang" tidak begitu mudah. Samsung Korea Selatan mempunyai satu-satunya pangkalan pengeluaran luar negara untuk cip memori di Xi'an, China, terutamanya menghasilkan cip memori kilat. Kapasiti pengeluaran bulanan wafer 12 inci mencapai 265,000, menyumbang 42% daripada output memori kilat keseluruhan Samsung dan 10% daripada output pasaran memori kilat global. Status kilang China Boleh dilihat. Sebaik sahaja Korea Selatan menyertai Chip 4. Bolehkah ia mengambil risiko melepaskan diri dari rantaian pengeluaran semikonduktor China? Dan pembangunan semikonduktor tidak bergantung kepada sekatan, tetapi pada ekologi yang baik, jadi media Korea negatif sama ada pakatan ini akan ditubuhkan.
Untuk mempromosikan pembangunan semikonduktor, Senat AS meluluskan rang undang-undang cip AS$250 bilion tahun lepas, memberi kuasa kepada US$52 bilion untuk mempercepatkan pengeluaran dan penyelidikan semikonduktor AS, dalam usaha untuk "lebih baik bersaing dengan China" pada skala global. Tahun ini, Dewan Perwakilan AS juga meluluskan rang undang-undang itu tidak lama dahulu, dan ia dijangka meningkatkan peruntukan kepada 350 bilion dolar AS, mengukuhkan Amerika Syarikat dalam banyak bidang seperti pembuatan, penyelidikan dan pembangunan, dan menggalakkan sektor swasta AS untuk melabur dalam pengeluaran semikonduktor.
Sebagai tambahan kepada Amerika Syarikat, Kesatuan Eropah juga mengeluarkan rang undang-undang cip pada awal Februari. Oleh kerana wabak dan kekurangan semikonduktor global telah memaksa penutupan kilang-kilang dalam segala-galanya dari kereta hingga peralatan penjagaan kesihatan, Suruhanjaya Eropah telah mencadangkan satu set langkah yang komprehensif untuk memastikan keselamatan bekalan, ketahanan dan kepimpinan teknologi EU dalam teknologi dan aplikasi semikonduktor. Margrethe Vestager, Naib Presiden Eksekutif Eropah, berkata: "Chips adalah penting untuk transformasi hijau dan digital dan untuk daya saing industri Eropah. Kita tidak boleh bergantung kepada satu negara atau satu syarikat untuk memastikan keselamatan bekalan. Kita mesti bekerjasama. Ini juga akan membolehkan rakan kongsi antarabangsa kami mendapat manfaat. Kami akan bekerjasama dengan mereka untuk mengelakkan masalah bekalan masa depan.
Pandemik COVID-19 telah mendedahkan kelemahan ekosistem semikonduktor dunia, dan kita secara kolektif menghadapi kekurangan cip yang teruk. Kerajaan Korea Selatan mengeluarkan "Strategi K-Semiconductor", Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepun mengumumkan penubuhan "Strategi Industri Digital Semikonduktor" dengan pra-pelaburan sebanyak 42.7 bilion yuan, dan negara saya telah menulis promosi pembangunan semikonduktor ke dalam dua sesi dan laporan kerja kerajaan.
Perkembangan mantap semikonduktor China di bawah wabak itu
Shanghai China, Shenzhen, dan lain-lain juga telah terjejas di bawah perlindungan wabak yang tidak akan kembali. Sebagai sebuah bandar yang mempunyai kesan global terhadap pembangunan industri litar bersepadu, wabak ini pasti akan memberi kesan kepada ekonominya. Walau bagaimanapun, di bawah strategi mahkota baru sifar "dinamik" China, model yang diterima pakai oleh Shanghai juga mencerminkan pengurangan kesan wabak terhadap ekonomi. percubaan dan penerokaan. Dan memandangkan kesan potensi Shanghai terhadap pengeluaran, kebanyakan fabs tidak akan ditutup dengan mudah.
Syarikat semikonduktor Shanghai melaksanakan "dua mata dan satu baris" pengurusan tertutup pencegahan dan pengeluaran wabak. Pada 5 April, Shanghai mencadangkan bahawa semasa tempoh penutupan, bagi perusahaan yang melaksanakan pengeluaran tertutup, pekerja harus tinggal, bekerja, dan lalu lintas di taman (kawasan kilang), dan melaksanakan pengurusan tertutup "dua mata dan satu baris". Di bawah premis langkah-langkah, pengeluaran dan operasi boleh dijalankan. Pada masa ini, banyak syarikat litar bersepadu di Shanghai mengekalkan pengurusan tertutup mengikut keperluan pencegahan wabak untuk memastikan pengeluaran tidak terjejas oleh wabak.
Pada 13 Mac 2022, Ibu Pejabat Pencegahan dan Kawalan Epidemik Pneumonia Coronavirus Baru Shenzhen mengeluarkan langkah-langkah pencegahan dan kawalan wabak terkini, yang akan dilaksanakan dari 14 hingga 20hb. Shenzhen secara paksa menekan butang jeda kali ini, dan pembuatan elektronik yang berkaitan dengan Shenzhen juga digantung. Seperti yang kita semua tahu, Shenzhen, sebagai pusat teknologi China, adalah rumah kepada sebilangan besar syarikat terkenal termasuk Huawei, ZTE, dan DJI.
Tapi hal-hal tidak menjadi lebih buruk. Sejak 21 Mac, semua daerah di bandar telah kembali beroperasi seperti biasa dengan teratur. Shenzhen telah mencapai kawalan wabak dalam satu minggu, menunjukkan kelajuan tindak balas kerajaan China terhadap wabak itu, yang sekali lagi menunjukkan kestabilan pasaran China yang berbeza dari negara lain.
Pada tahun 2021, industri cip global akan menghadapi kekurangan kapasiti pengeluaran dan lonjakan bekalan dan kenaikan harga. Kerepek huluan kehabisan stok, dan peniaga terminal hiliran sengsara. Selepas pelonggaran pada akhir tahun, gelombang wabak baru akan bermula selepas Festival Musim Bunga pada tahun 2022. Pada bulan Februari, masa penghantaran cip global (merujuk kepada masa utama dari pesanan hingga penghantaran) meningkat bulan ke bulan. Ia mengambil masa 3 hari untuk mencapai 26.2 minggu, dan pembeli terpaksa menunggu lebih daripada setengah tahun secara purata.
Pembangunan semikonduktor adalah ekologi. Tiada negara di dunia boleh menguasai semua pautan dalam industri semikonduktor. Setiap negara adalah pautan dalam rantaian perindustrian global. Sebarang masalah dalam mana-mana pautan akan memberi kesan kepada rantaian bekalan global. Wabak wabak yang berulang telah mempercepatkan perkembangan semikonduktor dan memburukkan lagi percanggahan di pasaran. Diharapkan wabak ini akan berakhir tidak lama lagi, pasaran semikonduktor akan menunggang angin dan gelombang, dan "teras teras" akan makmur.