2021 bakal berlalu. Jika anda ingin memilih kata kunci untuk industri semikonduktor tahun ini, ia mesti kekurangan teras. Permintaan yang semakin meningkat telah membolehkan kadar penggunaan kapasiti faundri wafer utama 8 inci dan 12 inci menghampiri 100%. Untuk mengurangkan kekurangan cip pada tahun 2021, banyak fab telah mengumumkan rancangan pengembangan. Dijangkakan terdapat 12 faurin baharu di seluruh dunia pada tahun 2022. Antara yang paling prihatin, TSMC akan menambah tiga fabrik di Taiwan, Jepun dan Amerika Syarikat; Samsung akan menambah dua fab di Korea Selatan dan Amerika Syarikat; SMIC akan menambah tiga fab baharu di tanah besar.
Di bawah latar belakang ini, apabila kekurangan teras dapat diselesaikan telah menjadi masalah yang semua orang bimbang.
Bilakah kekurangan teras akan diselesaikan, dan apa kata semua pihak?
Ramalan kehabisan stok oleh pereka cip berterusan sehingga separuh kedua 2022. Pada September tahun ini, Ketua Pegawai Eksekutif AMD Su Zifeng berkata bahawa cip global akan beransur-ansur berkurangan pada separuh kedua 2022, tetapi separuh pertama tahun mungkin masih sempit. Dan Ketua Pegawai Eksekutif Qualcomm, Cristiano Amon berkata pada bulan Oktober bahawa rantaian bekalan boleh secara beransur-ansur menyingkirkan krisis kekurangan teras pada awal 2022. Digitimes juga meramalkan bahawa sekatan penghantaran Apple disebabkan kekurangan teras akan dilonggarkan pada Februari 2022.
Ramalan yang diberikan oleh pengeluar cip adalah agak konservatif. GF Semiconductor berkata bahawa kapasiti pengeluaran GF sebelum 2023 telah ditempah; Intel juga percaya bahawa masalah bekalan cip tidak akan bertambah baik sehingga 2023; TSMC juga berkata bahawa kapasiti pengeluarannya adalah ketat. Regangan akan berlangsung sehingga tahun depan. Ramalan konservatif pengeluar cip kebanyakannya disebabkan oleh permintaan yang tidak dapat diramalkan. Seperti yang dikatakan Zhang Zhongmou, punca kekurangan teras semasa ialah bahagian permintaan memandang rendah permintaan untuk kerepek, bukan kapasiti pengeluaran pengeluar.
Usaha industri automotif secara keseluruhan dari huluan ke hiliran telah membolehkan industri automotif, yang mempunyai kekurangan teras paling serius, melihat harapan untuk melepaskan kapasiti pengeluarannya. Banyak kilang kereta domestik dan asing, seperti Ford, GM, Geely, dll., mengumumkan kemasukan mereka ke dalam industri semikonduktor dan pembangunan cip yang dibangunkan sendiri. Pada masa yang sama, wabak di Malaysia, tapak pengeluaran utama banyak pengeluar semikonduktor automotif utama, telah berkurangan, dan kapasiti pengeluaran pengeluar semikonduktor automotif seperti Infineon dan STMicroelectronics telah berkurangan. Sehubungan itu, Cui Dongshu, Setiausaha Agung Maklumat Pasaran Kereta Penumpang Nasional, berkata berikutan bekalan cip yang legap, dijangkakan bekalan cip masih berada di bawah tekanan tertentu menjelang akhir 2021. Dari sekian lama -perspektif jangka, disebabkan ketidakupayaan berterusan inventori pada suku keempat untuk membuat, ia akan menjadi sukar untuk dorongan pada akhir tahun. Beberapa permintaan dijangka beralih ke 2022.
Kekurangan semikonduktor adalah kekurangan kapasiti pengeluaran, atau adakah seseorang di tengah-tengah menimbun stok?
Menurut data perundingan TrendForce's, CAGR kapasiti pengeluaran wafer 12 inci dari 2019 hingga 2023 ialah 12% dalam 5 tahun. Sebaliknya, CAGR 5 tahun untuk kapasiti pengeluaran wafer 8 inci hanya 3%. Menurut data daripada Semi dan laporan tahunan, pasaran wafer 8-inci global terutamanya terdiri daripada 7 jenis peranti-di mana, peranti logik MOS menyumbang kira-kira 25%, peranti analog menyumbang kira-kira 22%, peranti optoelektronik menyumbang untuk kira-kira 16%, dan peranti diskret kuasa menyumbang kira-kira 15%. %, peranti logik mikro menyumbang kira-kira 9%, peranti storan menyumbang kira-kira 8%, dan penderia menyumbang kira-kira 5%. Pada masa lalu, pengecoran wafer 8-inci dianggap sebagai barisan pengeluaran yang tidak cukup maju dalam industri. Bagaimanapun, lantunan semula dalam pasaran terminal seperti telefon bimbit dan kenderaan tenaga baharu telah membawa kepada bekalan wafer 8 inci yang ketat.
Terdapat pandangan bahawa simpanan orang tengah yang menyebabkan kekurangan teras semikonduktor, tetapi sebenarnya, pandangan ini terlalu mutlak. Sehubungan itu, wakil am industri semikonduktor menjelaskan bahawa"Dari sudut jenis produk yang kehabisan stok di pasaran, kekurangan barang pada tahun ini bukan sahaja tertumpu dalam kategori tertentu, tetapi semua jenis semikonduktor kehabisan stok. . Jika satu jenis produk kehabisan stok, ia masih boleh difahami sebagai keberkalaan semikonduktor; tetapi dalam menghadapi barisan penuh produk kehabisan stok, puncanya sukar untuk dijelaskan dari segi penyimpanan."
Walau bagaimanapun, ejen ini juga mengatakan bahawa tingkah laku menyorok itu tidak sepenuhnya tidak wujud. Ia dapat dilihat daripada keluaran berturut-turut beberapa MCU yang sukar ditemui sebelum ini di pasaran bahawa peniaga semikonduktor mempunyai kebarangkalian spekulasi yang tinggi. Walau bagaimanapun, kerajaan telah meningkatkan kawalan ke atas tingkah laku ini. Pada September tahun ini, Pentadbiran Penyeliaan Pasaran Negeri mengenakan denda ke atas tiga pengedar cip auto kerana menaikkan harga cip auto, dan berkata ia akan memberi perhatian yang teliti kepada pesanan harga dalam bidang cip, dan membanteras penimbunan dan peningkatan. . Perbuatan haram seperti harga. Tetapi hubungan antara stok dan kehabisan stok ialah kehabisan stok membolehkan orang tengah melihat godaan stok stok, bukannya stok stok yang membawa kepada kehabisan stok.
Penimbunan panik sebenarnya adalah salah satu sebab penting yang memburukkan lagi kekurangan rantaian bekalan. Dalam pasaran ICT, tahap inventori loji pemasangan terminal adalah jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Dalam model operasi yang lalu, kebanyakan inventori ditanggung oleh ejen dan ejen, tetapi ia terjejas oleh kekurangan pada tahun 2021. Pemasang terminal bimbang tentang kawalan yang tidak mencukupi ke atas sumber bahan, jadi mereka dengan cepat menarik barang itu ke dalam gudang mereka sendiri. Mengikut anggaran pasaran, hari pusing ganti inventori kilang pemasangan adalah lebih kurang 2 bulan lebih lama daripada biasa. Penimbun di pasaran bukan sahaja peniaga semikonduktor, tetapi juga peminta semikonduktor. Ini juga boleh disahkan oleh aliran menurun dalam harga pasaran DRAM. Data IC Insights menunjukkan bahawa purata harga jualan DRAM pada bulan September telah jatuh sebanyak 3%, dan ini adalah tepat kerana pengeluar PC dan pelayan menyimpan sejumlah besar DRAM pada separuh pertama tahun, dan pengeluaran pada separuh kedua tahun telah memasuki peringkat penggunaan inventori. Berdasarkan situasi ini, IC Insights meramalkan bahawa harga DRAM Q4 akan jatuh sebanyak 0 hingga 5%.
Kekurangan isyarat pengurangan teras mula kelihatan
Industri automotif, yang mempunyai kekurangan teras yang paling teruk, nampaknya telah melepasi saat yang paling sukar. Ini telah dicerminkan dalam banyak aspek industri automotif. CFO Volkswagen Arno Antilitz berkata bahawa dia telah melihat bekalan cip stabil, dan Toyota, Nissan, dan Honda juga berkata mereka akan meningkatkan pengeluaran dalam masa terdekat. Jurucakap GM berkata bahawa pada minggu pertama bulan November, kilang pemasangan GM's Amerika Utara tidak ditutup buat kali pertama kerana kekurangan teras.
Selain pengeluar kereta yang boleh mengesahkan pengurangan kekurangan teras, bekalan kerepek juga telah berkurangan di kedai 4S. Cui Dongshu berkata bahawa bekalan cip utama yang ketat telah dipertingkatkan, dan pemulihan pengeluaran kereta penumpang secara amnya bertambah baik. Di bawah penyelarasan jabatan berkaitan, prestasi keseluruhan pasaran kereta penumpang telah mula stabil. Wartawan itu mengetahui bahawa bekalan model domestik di bawah jenama Jaguar Land Rover meningkat kira-kira 20% berbanding beberapa bulan sebelumnya; Bekalan Dongfeng Honda' pada suku keempat meningkat sebanyak 50% berbanding suku ketiga. Sebilangan kedai 4S berkata bahawa "ia mengambil masa lebih daripada 2 bulan untuk mengambil kereta itu sebelum ini, tetapi kitaran pengambilan semasa telah dikurangkan kepada satu hingga satu setengah bulan." Wartawan itu mengetahui bahawa beberapa model BBA yang popular sudah tersedia di kedai 4S Beijing. , Pada masa yang sama, kekuatan keutamaan model popular domestik juga telah disambung semula.
Dari segi rantaian bekalan, ICViews mengetahui daripada peringkat penjanaan umum bahawa kekurangan MCU telah dikurangkan. Pada masa yang sama, wartawan mendapati dalam banyak kumpulan pertukaran bekalan semikonduktor bahawa maklumat bekalan banyak MCU yang sebelum ini kehabisan stok semakin meningkat secara beransur-ansur.
Di antara banyak kumpulan pertukaran bekalan semikonduktor, STMicroelectronics tidak lagi terhad.
Sesetengah pengeluar OEM tidak lagi berminat untuk mencari pengganti MCU buatan dalam negara. Beberapa OEDM berkata: “Dalam kes kekurangan teras yang teruk sebelum ini, berita dari kilang asal ialah pembekalan atau pengedaran barangan akan berada dalam keadaan terhenti sebelum ini, jadi mereka tidak sabar-sabar untuk mencari alternatif setempat. Produk; dan permintaan semasa yang kurang mendesak untuk produk keluaran dalam negara adalah disebabkan terutamanya oleh penyambungan semula bekalan secara beransur-ansur selepas menerima notis asal daripada pengilang asal."
Terdapat lebih banyak penyelesaian daripada kesukaran
Berbalik kepada perenggan pembukaan, fab utama sedang mengembangkan kilang baharu, dan kerajaan di seluruh dunia juga bersungguh-sungguh menggalakkan pengeluaran syarikat semikonduktor. Di bawah aliran sedemikian, arah aliran kekurangan teras telah menunjukkan titik infleksi.
Pasaran baharu seperti kenderaan tenaga baharu, Metaverse, 5G dan juga 6G mengekalkan pasaran semikonduktor dalam permintaan tinggi; bentuk ekonomi baharu yang diwakili oleh sasaran dwi-karbon membawa keperluan baharu kepada industri semikonduktor; Bursa Saham Beijing boleh membawa syarikat semikonduktor bersaiz kecil dan sederhana Dividen modal akan datang... 2021 akan berakhir. Musim sejuk sudah berlalu, adakah musim bunga boleh jauh di belakang?